miércoles, 22 de septiembre de 2010

Petrobras se prepara para la mayor venta de acciones de la historia



SEPTEMBER 19, 2010, 2:51 P.M. ET







Por Rogerio Jelmayer y Matthew Cowley

Dow Jones Newswires


São Paulo (Dow Jones)— La mayor emisión de acciones de la historia acaba de volverse aún más grande.


El gigante petrolero estatal brasileño Petrobras informó el viernes que aumentó el monto de acciones adicionales que estarán disponibles para los inversionistas en su actual programa de capitalización.


Si hay una fuerte demanda, Petrobras elevará la cantidad de acciones disponibles a 20% de la oferta, un aumento frente al 10% previo, indicó la empresa en un comunicado.


Según el precio de cierre del jueves de Petrobras, la empresa recaudaría hasta 128.000 millones de reales brasileños, o US$75.000 millones, si se vende la cantidad total de acciones.

[Petrobras]
HAMILTON/REA/Redux


José Sergio Gabrielli, presidente ejecutivo de Petrobras


De completarse, la venta de acciones será la mayor del mundo en toda la historia, superando la cantidad de US$24.300 millones que obtuvo Royal Bank of Scotland en 2008. La oferta también supera la mayor oferta inicial pública del mundo, que fue realizada por Agricultural Bank of China Ltd. este año, por un total de US$22.100 millones.


"Este aumento en el tamaño de la oferta puede verse como una buena señal para la empresa, indica que podría haber una demanda mayor por parte de los inversionistas", sostuvo Joao Pedro Brugger, director de un fondo del fondo de inversión Leme en Santa Catarina, quien supervisa 60 millones de reales en deudas y valores. "Con la caída del precio de las acciones de Petrobras en los últimos días, quizás algunos inversionistas decidieron ingresar en la parte final del acuerdo".


Se prevé que Petrobras fije el precio de la oferta inicial de 3.750 millones de acciones el 23 de septiembre. Los títulos adicionales se venderían al mismo precio, si hay suficiente demanda.


Las acciones preferenciales de la firma se mantuvieron estables el viernes, en 26,35 reales. Las acciones subieron 1% desde comienzos de septiembre, pero bajaron 7% frente a su precio de mediados de agosto, y se cotizan a un 27% menos que a comienzos de año.


La empresa no indicó porqué había aumentado la cantidad adicional de acciones.


Petrobras usará los fondos de la emisión para financiar su programa de inversión de US$224.000 millones durante los próximos cinco años.


La operación es coordinada por Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citibank, Itau BBA, Morgan Stanley, Banco Santander, BB Investimentos, BTG Pactual, Credit Agricole, Credit Suisse, Goldman Sachs Group Inc., HSBC, J.P. Morgan Chase & Co., Societe Generale, Espirito Santo Investment, Deutsche Bank, J. Safra y Banco Votorantim.

No hay comentarios:

Publicar un comentario